העתיד כבר כאן
הגיע הזמן לקחת את העתיד שלכם בידיים! אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו ולגלות את ההזדמנויות שממתינות לכם. אל תהססו, יחד נסלול את הדרך להצלחה
קצת עליי
שמי אבישי ויזל בן 39 נשוי+ 3 עוסק בתחום תכנון ופתרונות מיסוי ותכנון פיננסי ופנסיוני עם ניסיון עשיר של כ-13 שנים עבדתי ברשות המיסים- מע"מ חיפה 8.5 שנים , שם טיפלתי במגוון סוגיות מיסוי מורכבות וכיום אני מספק פתרונות מותאמים אישית ללקוחות פרטיים עסקיים וחברות.
בנוסף אני מתכנן פיננסי מוסמך ובעל רישיון סוכן ביטוח, במסגרת זו, אני מלווה לקוחות בתכנון פיננסי ופנסיוני מקיף, כולל ניהול חסכונות, ביטוחים ותכנון פרישה.
נוסף על כך אני מספק ייעוץ וליווי בכל הקשור למשכנתאות קיימות, ליווי מול הבנקים בעת נטילת משכנתא חדשה ובכל הנוגע לאיחוד הלוואות ושיפור הקיים בהתייחס לנכסים הפיננסים/פנסיוניים של הלקוח.
המטרה שלי היא להבטיח ללקוחותיי יציבות כלכלית וביטחון פיננסי תוך ניצול אופטימלי של הטבות מס וכלים פיננסיים.
אני מאמין בשירות אישי ומקצועי, המשלב ידע מעמיק בתחום המיסוי עם הבנה רחבה של הצרכים הפיננסיים של לקוחותיי
השירותים המוצעים
1
מיסוי
תכנון וייעוץ מול רשויות המס עם דגש על מעמ, מתן פתרונות בנושאים של החזרי מע"מ, פריסת דוחות, פתיחות תיקים, ניהול תזרים,ליווי והכוונה בתיקי ביקורת
2
תכנון פיננסי
ניהול הון אישי תוך ניצול הטבות המס שמדינת ישראל מעניקה לנו, תכנון לטווח קרוב/בינוני/ארוך
3
תכנון פנסיוני
פנסיה/קה"ש/גמל/מנהלים כל אלה מהווים חלק אינטגרלי מהעתיד שלנו
בחינת הקיים והמלצות להמשך תוך ליווי ומעקב אחר השינויים בעולם הפנסיוני
בדיקת הפקדות מעסיק/עצמאי תוך ניצול מקסימאלי של הטבות המס
4
בריאות
ניתוח ביטוחי הבריאות+ חיים
בדיקת כפילויות
בניית תוכנית ביטוח משפחתית אשר נותנת מענה מקיף ורחב תוך התחשבות ביכולת הכלכלית של המשפחה
5
משכנתא
בדיקת תמהיל המשכנתא הקיימת ובנוסף בדיקת ההלוואות הקיימות(בנקאי+חוץ בנקאי)
ליווי הליך משכנתא חדשה אל מול הבנקים
6
תכנון פרישה
ליווי הליך היציאה לגמלאות מול מס הכנסה(קיבוע זכויות).
מדובר בהליך חד כיווני(לא ניתן לבצע חרטה לאחר הקיבוע) ולכן התייעצות עם איש מקצוע מקבל משנה תוקף שכן טעות בתהליך לא ניתנת לתיקון
